Müşteri
Kayıtlı müşteri arayınca kartta ne görürüm?
Arayan kayıtlıysa kart adını, son hareketlerini ve açık taleplerini gösterir; talebi oradan düzenler ya da yenisini eklersiniz.
- Görüşme bitince ekranın altında arayanın adı ve ilk açık talebi çıkar. Talebe bir şey eklemek için Talep ekle’ye, kişiye gitmek için Kaydı aç’a dokunun.
- Uygulamada açılan kartın üstünde rolleri (Alıcı, Ev sahibi…) ve sorumlu danışmanı görürsünüz.
- Son hareketler altında son üç iş yazar (teklif, randevu, arama…). Hepsi için Tümü’ye dokunun.
- Açık talepler altında bir talebe dokununca düzenleme açılır. Yeni talep için Talep ekle’ye dokunun.
- Görüşmenin notunu ve sonucunu yazıp Kaydet’e dokunun; gerekirse takip zamanı seçin.
İpucu. Kişi başka bir danışmanın özel müşterisiyse kartta yalnız numara görünür.