Müşteri
Kişi kartında neler var, geçmiş nasıl okunur?
Bir kişinin talepleri, aramaları, notları ve randevuları tek kartta ve zaman sırasıyla durur.
- Kişiler ekranında Ad, telefon, bölge, ilan kodu kutusuyla arayın. Üstteki Tümü, Gecikmiş, Bugün, Yeni, Adımsız sekmeleri işi olan kişileri öne alır. Kişiye dokunun.
- Kartın üstünde telefon, rol rozetleri, son temas ve Aşama çubuğu (Yeni, Görüşüldü, Yer gösterildi, Teklif/Pazarlık, Kapora, Kapandı) bulunur.
- Ara, WhatsApp, Not ve Randevu düğmeleri tek dokunuşla iş yapar. Diğer işler (Talep ekle, Takip kur, Etiketler, Görüşme kaydet) ⋯ menüsündedir.
- Hemen altındaki adım kartı bekleyen işi gösterir; işi bitirince Tamamla’ya dokunun. Adım yoksa Sonraki adım yok yazar ve Takip kur çıkar.
- Kişinin kayıtları varsa Talepler, Mülkler ve Sözleşmeler sekmelerinde durur.
- Aşağıdaki Geçmiş’te görüşme, mesaj, randevu, not ve talep hareketleri zaman sırasıyla akar; üstteki çiplerle türe göre süzün, Daha fazla ile eskilere inin.
İpucu. Kapandı aşaması kapanış kaydı ister; seçince kapanış penceresi açılır.
